ES HORA DE DISEÑAR TU PLAN DE RETIRO

En este curso te ayudaremos a destruir viejos paradigmas que están limitando tu crecimiento financiero y te mostraremos las nuevas maneras de pensar que te ayudaran a logar el retiro financiero que deseas.

La suerte
es el resultado
de una buena
planeación.

Para nosotros, el exito es una ciencia.
No creemos en la suerte, el destino o
en la magia-solo en causa y efecto.
Hacemos solo las cosas que generan
resultados y no seguimos a las multitudes.

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Los 8 Principios Fundamentales Para La Planeación Del Retiro

Las ideas para lograr un retiro con comodidad han cambiado bastante.  Entender como estos cambios te afectan puede ser la diferencia entre alcanzar tus sueños o llevar una vida llena de incertidumbre.

SECCIÓN 1

EL RETIRO EN EL SIGLO 21

¿Cómo ha cambiado la manera de prepararse para el retiro en el Siglo 21 comparado con aquello que hicieron nuestros padres? Lo más probable es que el retiro pinta para ser bastante diferente que la generación pasada. Como resultado, la forma para enfrentar este proceso debe cambiar también. Este curso comienza explorando un método de planeación para el retiro actualizado que toma en cuenta todos los desafíos y obstáculos a los que nos enfrentamos en este mundo de cambios constantes.

SECCIÓN 2

RIESGO DE IMPUESTOS

El gobierno de los Estados Unidos ha prometido billones de dólares para los programas de Seguridad Social y Medicare, y simplemente ya no podrá costearlos. Algunos expertos pronostican que las tasas impositivas serán incrementadas dramáticamente para poder solventar estos planes. Si como la mayoría de las personas, usted habrá invertido la mayor parte de sus ahorros en un plan 401k o IRA. Si las tasas impositivas ascienden, ¿con qué parte de sus ahorros podrá quedarse? Esta sección habla sobre las estrategias que podrás implementar para poder proteger tus activos del impacto provocado por las tasas de impuestos.

SECCIÓN 3

PLANEACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL DINERO

Existe una gran cantidad de información en los diferentes medios acerca de la mejor manera de ahorrar para el retiro. En esta sección, aprenderás sobre las 3 cuentas de inversión básicas y cómo utilizarlas para maximizar tu flujo de efectivo durante el retiro. ¿Debes contribuir a un plan IRA o un Roth IRA? ¿Qué hay de una Conversión Roth? Esta sección te enseñará a posicionar tus ahorros para minimizar los impuestos y maximizar tu flujo de efectivo durante el retiro.

SECCIÓN 4

PLANEACIÓN DE PATRIMONIO (Testamentos y Fideicomisos)

La planeación de tu patrimonio es más que solo reducir los impuestos, también debes asegurar que tus activos serán distribuidos como tú desees, tanto ahora como cuando ya no estés. En esta sección se abarcarán las estrategias y técnicas que reducirán los impuestos, así como los desafíos legales que se puedan presentar en el caso de tu muerte. También aprenderás cómo elaborar un plan patrimonial que establezca tus deseos en caso de una discapacidad provocada por una enfermedad o lesión. Por último, daremos a conocer los beneficios de un fideicomiso contra un testimonio para determinar la mejor manera de transferir tus activos cuando llegue el momento.

SECCIÓN 5

MAXIMIZAR BENEFICIO DEL SEGURO SOCIAL

La planeación de tu patrimonio es más que solo reducir los impuestos, también debes asegurar que tus activos serán distribuidos como tú desees, tanto ahora como cuando ya no estés. En esta sección se abarcarán las estrategias y técnicas que reducirán los impuestos, así como los desafíos legales que se puedan presentar en el caso de tu muerte. También aprenderás cómo elaborar un plan patrimonial que establezca tus deseos en caso de una discapacidad provocada por una enfermedad o lesión. Por último, daremos a conocer los beneficios de un fideicomiso contra un testimonio para determinar la mejor manera de transferir tus activos cuando llegue el momento.

SECCIÓN 6

PROTECCIÓN DEL MERCADO DE VALORES

Las estrategias de inversión que te han traído hasta este punto no son necesariamente las mejores una vez que alcances el retiro. Esta sección explicará los dos tipos de riesgo por inversión de cada portafolio y cómo protegerte de ellos. También apoyará en el proceso de establecer una estrategia que incremente las posibilidades de no agotar tus ahorros antes de tiempo.

SECCIÓN 7

OBTÁCULOS EN LA DISTRIBUCION DEL DINERO DURANTE EL RETIRO

¿Cuánto dinero puedes retirar de tus cuentas de retiro sin el riesgo de agotar tus recursos? ¿El orden en que realizas retiros de tus diferentes cuentas afecta tu retiro? ¿Qué sucede en el caso de una corrección de mercado mientras estás realizando retiros? Esta sección habla sobre los obstáculos que se pueden presentar, así como las estrategias y soluciones diseñadas para que tengas mayor certidumbre en tu plan de retiro.

SECCIÓN 8

CUIDADO DE LARGO PLAZO Y RIESGO DE SALUD EN LA JUBILACIÓN

En esta sección, se cubrirán las reglas de Medicaid en el caso de que se requiera un cuidado de largo plazo. Después, se estudiarán las cuatro estrategias más comunes para mitigar el riesgo por el cuidado de largo plazo. Finalmente, te ayudaremos a determinar cuál estrategia es la mejor para tu caso particular.

Protege tu dinero y tu retiro de todo lo que puede destruirlo.

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